Vor mehr als tausend Jahren siedelte das Volk der Thai im heutigen Süden Chinas und musste als tributpflichtiger Vasall manch Ungerechtigkeit von der regierenden Han-Dynastie ertragen. Als ein neuer und besonders grausamer Statthalter der Han die Macht ergreift, beschließen die Thai, für ihre Freiheit zu kämpfen. Eine erste militärische Konfrontation mit den zahlenmäßig weit überlegenen Unterdrückern verläuft dank geschickter Guerillataktik noch erfolgreich. Doch der Kaiser von China reagiert mit unbarmherziger Gewalt und Vergeltungsmaßnahmen und lässt das Volk der Thai zum Teil brutal abschlachten. Der junge Gumpawa (Arnuz Lapanich) schwor sich damals dabei, dass er seine Leute eines Tages rächen und sie als ihr Anführer in die Freiheit führen würde. Jetzt, 20 Jahre später, ist aus ihm ein Krieger geworden, der seine Fähigkeiten auf einem Fest unter Beweis stellen will. Doch dieses entgeht den Han-Oberen nicht, und als sie so sehen, dass einige der Thai eben auch im Umgang mit Waffen geschult sind, was ihnen streng verboten ist, wird mal wieder ein neuer Han-Führer eingesetzt, der die Steuern erhöht und drakonische Strafen verhängt. Doch das reicht den Thai endgültig, weitere Demütigungen können und wollen sie nicht mehr ertragen. Genug ist genug, einer muss handeln, denkt sich also Gumpawa und versammelt die besten Kämpfer der Thai um sich, um sich gegen die Willkür der Han-Chinesen zur Wehr zu setzen.
