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Der weltgewandte und elegante Ricardo Tubbs und der taffe New Yorker Sonny Crockett sind Undercover-Polizisten und geben sich in Südflorida als Drogendealer aus, um eine Bande auffliegen zu lassen, die drei Morde begangen hat. Die Lage wird brenzlig, als sich Crockett ausgerechnet in die chinesisch-kubanische Ehefrau eines Drogenbosses verliebt. Immer stärker verschwimmen für Tubbs und Crockett die Grenzen zwischen Auftrag und falscher Identität.