Episode 1: "Das Herz der Karten"
Yugi und seine Freunde bewundern Großvaters Kartensammlung: Er besitzt ein Exemplar des seltenen "Weißen Drachen mit dem eiskalten Blick"! Der undurchsichtige Kaiba, bisheriger Champion des Monsterduells, ist zu allem bereit, um diese Karte zu bekommen. Aber Yugi stellt sich Kaiba zum Kampf, und mit der Macht des Millennium-Puzzles beschwört er im Duell das unbesiegbare Monster Exodia herauf...
Episode 2: "Der erste Kampf mit Pegasus"
Yugi und seine Freunde sehen Weevil und Rex Raptor bei der Meisterschaft, die Weevil mit einer Insektenkarte für sich entscheidet. Pegasus fordert Yugi zum Duell in einer anderen Dimension, und dabei steht ein hoher Einsatz auf dem Spiel: Es geht um die Seele von Yugis Großvater!
Episode 3: "Der Verlust der Exodia"
Yugi bekommt von Pegasus eine Einladung zu einem Duell im Königreich der Duellanten. Nur ausgewählte geladene Gäste werden an Bord eines Luxusliners dorthin gebracht. Yugi teilt seine beiden Einladungssterne mit Joey, der das Turnier unbedingt gewinnen muss: Nur so kann er eine Operation finanzieren, die seiner Schwester der Augenlicht retten soll.
