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Seit er in der Kindheit die Trauer über die erkaltete Liebe der Eltern in den Resten der väterlichen Whiskygläser ertränkte, hängt Frankie an der Flasche. Später sucht er sich ein paar falsche Freunde und schlägt als prügelnder, saufender Skinhead eine blutige Bresche durch die nächtliche Kneipenszene von Glasgow. Hoffnung auf Besserung keimt auf, als er die nette Plattenverkäuferin Helen kennen lernt. Dank der Dämonen der Vergangenheit aber bleibt auch diese Beziehung nur eine Episode.