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Ryan, ein scheuer Teenager der bereits vor einigen Jahren seinen Vater verlor, wird durch den Tod seiner Großmutter erneut schwer getroffen. Nachdem er von einer morschen Holzbrücke in einen See stürzt, passieren ihm unglaubliche Dinge. Er trifft ein Melanie, ein Mädchen das über Wasser laufen kann und sein kranker Großvater ist plötzlich wieder gesund. Melanie klärt Ryan auf, dass sie sich in einem magischen Zwischenreich, der sogenannten Staubfabrik befinden. Ryan erfährt, dass auch diese ihre Schattenseiten hat...