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Im Wien der Jahrhundertwende begeistert der Zauberer Eisenheim das Publikum mit seinen schier übernatürlichen Leistungen - sehr zum Missfallen des Kronprinzen Leopold. Ihm liegt daran, den Magier als Scharlatan zu entlarven. Er schickt Chefinspektor Uhl los, der Eisenheim überführen soll. Uhl weiss aber nicht, dass der Zauberer selbst einen grösseren Plan verfolgt, weil die Verlobte des Kronprinzen einst seine Geliebte war.