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Albuquerque im Jahr 1965: Der 16-jährige Rudy ist neu in der Stadt und auf der Suche nach neuen Freunden. Eines Tages gerät er an den älteren Kit, der Rudy durch sein großes Auto, ein eigenes Apartment und mit viel Geld schnell in den Bann zieht. Kits cooles Auftreten ist jedoch nur Fassade, hinter der sich ein dunkles Geheimnis verbirgt. Ein Geheimnis, das selbst seine Freundin Kirsten nicht ergründen kann. Zusammen mit Rudy versucht sie Kits Machenschaften aufzudecken. Doch es wäre besser gewesen, sie hätten es nie versucht.
