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Mitte des 19. Jahrhunderts empfängt der König von Siam die englische Schullehrerin Anna Leonowens. Sie soll die zahlreichen Kinder seiner Majestät unterrichten. Der frauenfeindliche Patriarch hat wenig für Annas westliche Emanzipation übrig. Doch im Laufe der Zeit weichen die gegenseitigen Sticheleien einer respektvollen Zuneigung, die von Umputschversuchen der Rebellen und Intrigen der Engländer begünstigt wird.