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Der heruntergekommene Ex-Cop Walt Koontz lebt in einem schäbigen Hotel Tür an Tür mit den schrillsten Vögeln. Vor allem die Drag-Quen Rusty geht dem Spiesser Walt mit ihrem lauten Gesang und ihren schrägen Freunden gewaltig auf die Nerven. Nach einem Schlaganfall wird Walt zur "Höchststrafe" verurteilt: Um sein Sprachvermögen wiederzuerlangen, muss er ausgerechnet Gesangsstunden bei Rusty nehmen....