London,1964: Der Künstler Francis Bacon überrascht den Ganoven George Dyer, als dieser in sein Atelier einbricht. Bacon, erfolgreich und umstritten, ist Zentrum einer Boheme von Künstlern, Literaten, Modellen und Lustknaben. Dyer wird zum Liebhaber und Modell des Malers. Er inspiriert ihn zu einigen seiner besten und erfolgreichsten Porträts: Doch Bacon betrügt ihn nach Lust und Laune. Dyer betäubt seine Frustation durch immer exzessiveren Konsum von Alkohol und Drogen. Während Bacon bei der einer Vernissage im Pariser Grand Palais 1971 als 'der grösste unter den lebenden Künstlern', gefeiert wird, würgt sein Liebhaber im Hotelzimmer einen todbringenden Coctail aus Alkohol und Tabletten hinunter.
