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Nachdem er die Ermordung seines Meisters rächte, verschwand der Kung-Fu-Ausnahmeathlet Chen Zhen spurlos von der Bildfläche. Freund wie Feind halten ihn deshalb für tot, als er um einige Kriegserfahrungen reicher in den frühen 1920er Jahren von Europa zurück nach Hongkong kehrt und dort verborgen unter einer Maske als geheimnisvoller Rächer die Verflechtungen chinesischer Gangster und japanischer Besatzer offen legt. Dabei verliebt er sich in die schöne Nachtclub-Sängerin Kiki. Doch ausgerechnet die hat es faustdick hinter den Ohren.