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Das Korea des Jahres 927 ist per Militärputsch in das Reich des machthungrigen Gewaltherrschers Georan eingegliedert worden, dessen brutale "Killer Blade Army" unter Führung des Überläufers Gun dafür sorgt, dass niemand aufmuckt und alle potenziellen Thronerben der Königsfamilie massakriert werden. Nur der unerkannt im Exil lebende Prinz Sosam könnte das unterdrückte Volk in die Freiheit führen, aber als die loyale Schwertkämpferin Yeon ihn ausfindig macht, weigert er sich, das Erbe anzutreten.