In Seattle herrscht Unruhe aufgrund einer Serie mysteriöser Todesfälle. Bella und Edward finden heraus, dass für diese Morde eine neue Gruppe von Vampiren verantwortlich ist. Diese stehen unter der Kontrolle der blutrünstigen Vampirin Victoria, die sich an Bella und Edward für den Tod ihres Freundes rächen will. Edward erkennt, dass er allein im Kampf gegen diese Armee von Untoten nicht bestehen kann. Seine einzige Hoffnung besteht darin, sich mit den Werwölfen im Kampf gegen die eigene Rasse zu verbünden. Inmitten dieses Chaos muss sich Bella zwischen ihrer Liebe zu Edward und ihrer Freundschaft zu Jacob entscheiden. Sieweiss sehr wohl, dass sie damit den uralten Kampf zwischen Vampiren und Werwölfen neu entfachen könnte. Während ihr Schulabschluss immer näher rückt, sieht sich Bella mit der wichtigsten Entscheidung ihres Lebens konfrontiert.
