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Im mittelalterlichen China spürt der tapfere General Wang einer Räuberbande hinterher und befreit, als er sie niedermacht, eine schöne weibliche Gefangene, die sofort allen Männern den Kopf verdreht. Eine Eigenschaft, die ihre Wirkung auch bei Wang nicht verfehlt. Das macht insbesondere Wangs Ehefrau Peirong zu schaffen. Die vermutet, dass sich hinter der Verführermaske ein Dämon verbirgt. Gemeinsam mit Wangs bestem Freund Pang stellt Peirong Nachforschungen an und findet schlimmste Befürchtungen bestätigt.