Laura (Belén Rueda) hat die schönsten Jahre ihrer Kindheit in einem Waisenhaus an der spanischen Küste verbracht. 30 Jahre später kehrt Sie mit ihrem Ehemann Carlos (Fernando Cayo) und ihrem siebenjährigen Adoptivsohn Simon (Roger Príncep) an diesen Ort zurück, mit der Absicht, das verfallene Waisenhaus zu renovieren und ein Heim für geistig behinderte Kinder zu eröffnen. Doch bald geschehen unheimliche Dinge: Eine mysteriöse alte Dame taucht auf und schnüffelt auf dem Grundstück herum und Simon erzählt von unsichtbaren Freunden, von denen er gar nichts wissen dürfte. Laura lässt sich von den Geschichten ihres Sohnes anstecken, bis sie überzeugt ist, einem Geheimnis auf der Spur zu sein, das sie tief in ihre eigene Vergangenheit führt.
