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Los Angeles, um 1970: Scheinbar unabhängig voneinander verschwindet eine Frau und ein Porno-Star begeht vermeintlich Selbstmord. Der Schläger Jackson Healy nimmt zusammen mit dem Privatdetektiv Holland March die Ermittlungen in dem Fall auf. Das ungleiche Team begibt sich in der Unterwelt von L.A. um einen erfolgreichen Auftragskiller und seinem Partner einem redseligen Pechvogel in tödliche Gefahr und kommt einem mörderischen Intrigenspiel auf die Spur. Zudem mischt auch noch die Oberste Richterin mit zweifelhaften Interessen mit in dem Spiel...