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Glasgow, zu Beginn der 50er-Jahre. Der junge Herumtreiber und Möchtegernschriftsteller Joe wird von Les angeheuert, um auf seinem Kahn zu arbeiten. Eines Tages entdecken die beiden Männer den im Wasser treibenden, leblosen Körper einer jungen Frau. Ein Unfall? Ein Selbstmord? Oder gar ein Mord? Der Polizei geht ein Verdächtiger ins Netz, doch es wird immer offenkundiger, dass Joe mit dem Opfer gut befreundet war. Inzwischen bahnt sich eine leidenschaftliche Affäre zwischen Joe und Les' schöner Frau Ella an. Der alte Kahn schwimmt mit seiner explosiven Fracht einer ungewissen Zukunft entgegen.