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50er Jahre, texanische Kleinstadt Central City. Der attraktive Hilfssheriff Lou Ford soll im Auftrag seines Chefs die Prostituierte Joyce aus der Stadt entfernen. Doch sofort ist Ford der texanischen Schönheit verfallen! Durch den harten Sex mit ihr werden verstörende Kindheitserinnerungen in ihm geweckt die ihn zum Psychophaten werden lassen. Der Cop wird zum Killer mit einer nahezu kindlichen Naivität, wodurch ihm bald die Polizei und die Staatsanwaltschaft dicht auf den Fersen ist! MichaelWinterbottom schafft mit diesem Film einen Blick in eine nicht zu rettende Seele der durch visuell starke Bilder und tolle Musik unterstützt wird!