In der Sowjetunion wird der staatstreue Fahnder der Geheimpolizei Leo von seinem rivalisierenden Kollegen Vasili des Hochverrats beschuldigt, nachdem er sich weigert seine Frau Raisa zu denunzieren. Zusammen mit seiner Frau wird er zur Miliz in eine Retortenstadt degradiert, wo er bald auf eine Reihe von Kindesmorden stösst. Obwohl für jeden der Morde bereits ein 'Schuldiger' in unliebsamen Bevölkerungsgruppen gefunden und verurteilt wurde, glaubt Leo aufgrund der Ähnlichkeiten zwischen den Fällen an einen Einzeltäter. Er will herausfinden, was hinter seiner Theorie steckt, auch wenn er sich in Lebensgefahr begibt. Trotzdem beginnt er gemeinsam mit Raisa mit unauthoisierten Nachforschungen. Doch in einem System, in dem Verbrechen offiziell nicht existiert, macht sich jeder, der die Existenz eines Serienmörders behauptet, zum Staatsfeind. Und Vasili wartet nur auf einen Vorwand, um Leo endgültig verschwinden zu lassen.
