Als der junge Chirurg Eugene Sands einen fatalen Operationsfehler verursacht, verliert er die Approbation und verbringt seine Zeit fortan mit Drogen und Alkohol in zwielichtigen Nachtclubs. Dort wird der Unterweltboss Raymond Zeuge, wie er einem Mann nach einer Schießerei das Leben rettet. Prompt engagiert er den gefallenen Arzt als illegalen Doc für seine verletzten Handlanger. Eugene ist glücklich, endlich wieder praktizieren zu können, doch als er sich in Raymonds rassige Freundin Claire verguckt, bahnen sich Konflikte an. Damit nicht genug, will ihn ein zielstrebiger FBI-Agent überzeugen, die Seiten zu wechseln und Raymond ans Messer zu liefern
