Der 14-jährige Waisenjunge Krabat findet in den Wirren des Dreissigjährigen Krieges in einer alten Mühle Unterschlupf. Dort wird er von einem mysteriösen Meister ins Müllerhandwerk eingeweiht - und in die Geheimnisse der schwarzen Magie. So eignet sich Krabat grosse Kräfte und die Fähigkeit an, sich in einen Raben zu verwandeln und über Berge und Täler zu fliegen. Noch verführerischer aber als die schwarze Kunst ist der Zauber eines Bauernmädchens, in das Krabat sich auf den ersten Blick verliebt. Doch der Meister fürchtet die Liebe. Denn nur sie kann seinen geheimnisvollen Bund mit dem Tod und damit den Fluch der Mühle brechen.
