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Seit über einem Jahr ist der Geheimagent George Smiley schon im Ruhestand, als eines Tages ein Freund und Kollege ihn zu Hause besucht und zum Berater des Premierministers mitnimmt. Hier erfährt er, dass einer seiner ehemaligen Kollegen ein russischer Spion sein soll. Er soll herausfinden, wer von ihnen der 'Maulwurf' ist, darf aber niemandem verraten, dass es einen Verdächtigen gibt, und er wird auch keinen Zugang zu geheimen Dokumenten erhalten. Nur mit ein paar alten Freunden und seinem Scharfsinn bewaffnet, macht er sich auf die Suche nach den Spion.